Cómo Crear un Informe de Visita | MoreApp

Aprende cómo crear un Informe de Visita en la Plataforma de MoreApp con unos simples pasos.

Un Informe de Visita es un documento que se realiza con el objetivo de obtener información de las visitas realizadas. Este formulario debe ser sencillo, directo y funcional, para recolectar información concisa.

Gracias a este documento, todas las partes involucradas, pueden revisar la información tratada. También resulta útil para que las empresas puedan establecer nuevas estrategias para sus comerciales.

 

Pasos a seguir:

 

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1. Ve a la pestaña Formularios

Una vez estés en la Plataforma, haz click en + Nuevo Formulario. Tendrás la opción de utilizar un formulario en blanco o una plantilla.

Si quieres ahorrar tiempo, utiliza nuestra plantilla 'Informe de Visita' como base para la creación de tu formulario. Por el contrario, si quieres diseñar tu formulario desde cero, haz click en Crear y arrastra los widgets que desees a tu informe de visitas. 

 

Informe de Visita MoreApp

2. Selecciona los Widgets

Puedes comenzar seleccionando el widget-Búsqueda, vinculado a una base de datos, para buscar los datos de tus clientes. 

 

Widget-Search Clientes Visita MoreApp

 

Después, selecciona el widget-Fecha para indicar la fecha.

 

Widget-Date MoreApp

3. Usa el Widget-Desplegable

Agrega el widget-Desplegable para especificar cuál fue el motivo de la reunión. En este ejemplo, el visitante puede mencionar si el motivo de la reunión fue hacer una demo o realizar soporte a un cliente existente. Para hacerlo, simplemente necesitas indicar los motivos en las Opciones.

 

Configura Motivos Informe de Visita

4. Añade Información de la Visita

Ahora, puedes usar el widget-Text Area para explicar el resultado de la visita con un campo de texto más amplio. Puedes insertarlo dos veces, una para dar información de la visita y otra para mencionar los puntos de acción, por ejemplo. Este widget será útil para un visitante que tenga comentarios.

 

Añade comentarios a tu Informe de Visita

 

Finalmente, haz click en Guardar.

5. Publica tu Informe de Visita

Para que tu formulario sea visible en la App y la App Web, debes hacer click en Guardar & Publicar.

¡Enhorabuena!

¡Has creado un informe de visita con éxito!

 

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