Wie man PDF-Berichte automatisch in OneDrive speichert | MoreApp

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1. OneDrive-Integration hinzufügen

Gehen Sie zur MoreApp-Plattform, klicken Sie auf Formular bearbeiten und gehen Sie zur Registerkarte Integrationen. Wählen Sie die OneDrive-Integration aus.

Zunächst müssen Sie Ihr OneDrive-Konto mit Ihrem MoreApp-Account verbinden. Klicken Sie hierfür unter dem Feld OneDrive Login auf die Schaltfläche Verbinden. Hier erfahren Sie, wie sich Ihre Service-Konten mit Ihrem MoreApp-Account verbinden lassen.

Um mit der Konfiguration zu beginnen, müssen Sie Ihr OneDrive-Konto mit MoreApp verbinden. Wählen Sie dazu ein Dienstkonto aus der Dropdown-Liste aus oder klicken Sie auf Neues Konto verbinden. Weitere Informationen zur Konfiguration von Dienstkonten finden Sie in diesem Beitrag.

Pfad

Unter Pfad können Sie die Ordner erstellen, in denen die PDF-Datei gespeichert werden soll. Nennen Sie den Ordner beispielsweise Arbeitsauftrag. Der Ordner Arbeitsauftrag wird nun unter diesem Namen in OneDrive angezeigt. Jede PDF-Datei wird diesem Ordner hinzugefügt. Sie können auch Platzhalter verwenden, um je nach dem Feld im Formular verschiedene Ordner zu erstellen.

Beispiel: Arbeitsauftrag - ${Belegnummer}

Wenn Sie einen Unterordner im Hauptordner wünschen, können Sie einen Schrägstrich (/) verwenden. Zum Beispiel: Arbeitsauftrag/MoreApp. Der Hauptordner ist dann Arbeitsauftrag und der Unterordner MoreApp. Bei der Verwendung von Platzhaltern werden Sie je nach den Feldern in Ihrem Formular unterschiedliche Haupt- und Unterordner erstellen.

Beispiel: Arbeitsauftrag/${Belegnummer}

Dateiname

Erstellen Sie einen Dateinamen für Ihre PDFs. Vergewissern Sie sich, dass der Dateiname eindeutig ist, indem Sie mehrere Platzhalter verwenden. Wenn der Dateiname nicht eindeutig ist, wird die PDF-Datei von der neuesten Version überschrieben.

Wenn Sie CSV-Datei einbinden wählen, wird auch eine CSV-Datei zu OneDrive hinzugefügt.

Klicken Sie auf Verifizieren, um die Konfiguration der Integration abzuschließen. Speichern Sie dann Ihr Formular.

2. E-Mail und PDF einstellen

Konfigurieren Sie die E-Mail und die PDF-Datei so, dass ein PDF-Bericht erstellt wird. Jetzt können Sie die Submissions an OneDrive senden.

Hinweise:

• Fügen Sie mindestens einen Empfänger zu Ihrer E-Mail-Konfiguration hinzu.
• Gehen Sie sicher, dass Sie auf der Registerkarte E-Mail ein PDF konfiguriert haben.
• Wenn Sie mehr als eine PDF-Vorlage konfiguriert haben, wird nur die erste auf OneDrive hochgeladen.
• Die Bilder werden nicht auf OneDrive hochgeladen, sondern nur der PDF-Bericht.
• Word- und Excel-Dateien können nicht auf OneDrive hochgeladen werden.

3. Formular ausfüllen

Wenn Sie jetzt ein Formular ausfüllen und versenden wird automatisch ein OneDrive-Ordner erstellt!

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