Hoe sla je PDF-bestanden automatisch op in OneDrive | MoreApp

Nog geen MoreApp account? Meld je hier aan

Deze feature is beschikbaar in het Branch, Tree en Forest abonnement. Bekijk onze Prijzenpagina.

1. Configureer de OneDrive integratie toe

Ga naar het MoreApp Platform_, klik op Bewerk formulier en ga naar de Integraties tab. Selecteer de OneDrive integratie.

Om te beginnen met de configuratie, verbind je je OneDrive account met MoreApp. Daarvoor kies je een serviceaccount uit het dropdownmenu, of klik je op Nieuw account verbinden.

Voor meer informatie over het het configureren van een Service Account kun je deze Help Center post bekijken. 

Pad
Bij Pad, kun je de mappen aanmaken in OneDrive waar je de PDF in wilt plaatsen. Noem de map bijvoorbeeld Werkbonnen. De map Werkbonnen verschijnt nu onder deze naam in OneDrive. Elk PDF-rapport van het formulier wordt aan deze map toegevoegd.

Je kunt ook placeholders gebruiken om verschillende mappen te maken, afhankelijk van het veld in het formulier. Bijvoorbeeld: Werkbon - ${Naam}.

Als je een submap in de hoofdmap wilt, kun je een schuine streep (/) gebruiken. Bijvoorbeeld: Werkbonnen/MoreApp. De hoofdmap is Werkbonnen en de submap is MoreApp. Wanneer je placeholders gebruikt, maakt je verschillende hoofd- en submappen, afhankelijk van de velden in formulier. Bijvoorbeeld: Werkbonnen/${locatie}

Bestandsnaam
Maak een bestandsnaam voor jouw PDF-rapporten. Zorg ervoor dat je een unieke bestandsnaam gebruikt. Gebruik hiervoor placeholders. Als de bestandsnaam niet uniek is, wordt de PDF overgenomen door de nieuwste versie. Hierdoor raak je de oudere PDF-rapporten van registraties kwijt in OneDrive.

Selecteer Voeg CSV bestand toe, om ook CSV bestanden toe te voegen aan OneDrive.

Klik op Valideren om de instellingen op te slaan en klik vervolgens op Publiceren.

2. Configureer de e-mail en PDF

Configureer de e-mail en PDF zodat er een PDF bestand wordt gegenereerd die opgeslagen kan worden in OneDrive.

Let op:

• Voeg minimaal 1 ontvanger toe aan de e-mail. 

• Zorg ervoor dat je een PDF-bestand hebt geconfigureerd in de E-mail tab.

• Als je meer dan dan 1 PDF-bestand hebt geconfigureerd, zal alleen de eerste zichtbaar zijn in OneDrive. 

• De afbeeldingen worden niet los meegenomen naar OneDrive.

• Word- en Exceldocumenten kunnen niet naar OneDrive worden geüpload.

3. Vul een formulier in

Vul een formulier in en je ziet dat er automatisch mappen worden aangemaakt in OneDrive! 

Wil je meteen op de hoogte zijn van de nieuwste tutorials? Ga naar YouTube en klik op Abonneren!