Cómo Tener un Flujo de Trabajo con la Integración Tarea | MoreApp

Construye tu propio flujo de trabajo para asignar una tarea a otra persona. Puedes utilizarlo para pedir la aprobación de una factura o solicitar un servicio.

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Esta característica está disponible en los planes Rama, Árbol y Bosque. Consulta nuestros planes.

1. Crea tus Formularios

Para crear un flujo de trabajo, debes diseñar tantos formularios como fases tenga tu proceso. Deberás comenzar creando el formulario origen.

Inicia sesión en la Plataforma de MoreApp y crea el primer formulario. Este formulario debe incluir los campos que desees que sean rellenados por la persona que inicia el flujo de trabajo.

Una vez tengas finalizado este formulario, tendrás que copiarlo para poder continuar con la creación del flujo de trabajo. Para ello, haz click en Copiar, en la Vista General del formulario.

Ahora, es momento de modificar este segundo formulario. Haz click en Editar y agrega los nuevos widgets que sean necesarios para este último formulario; por ejemplo, un widget-Firma. 

La versión copiada del formulario original tendrá exactamente los mismos nombres de datos que el original. Mediante la integración Tarea, MoreApp rellena estos campos con las respuestas proporcionadas durante el flujo de trabajo. 

Consejo: Si no quieres que la segunda persona ajuste cierta información, puedes trabajar con el widget Read-only Text. En el segundo formulario, asegúrate de que los nombres de datos de los widgets Read-only Text son los mismos que los de los widgets Texto o Número del primer formulario. De este modo, los datos del primer formulario se mostrarán como texto de solo lectura.

Notas

  • El widget Read-only Text no es compatible con los widgets Subformulario, Catálogo, Búsqueda, Dibujo, Foto, Firma y Archivo.
  • Si el segundo formulario solo se utiliza para tareas y no quieres que los usuarios rellenen este formulario sin una tarea, puedes Ocultar la carpeta en la aplicación. Esto se puede configurar en la Plataforma.

2. Añade la Integración Tarea

Abre el primer formulario, ve a la pestaña Integraciones y haz click en Añadir Integración.

Selecciona la integración Tarea y haz click en Añadir.

3. Configura la Integración

Debes configurar la integración, desde el primer formulario del flujo de trabajo.

En el campo Carpeta, selecciona la carpeta que contiene el segundo formulario y, en el campo Formulario, selecciona el segundo formulario. Elige los Destinatarios de la tarea y añade un Mensaje si es necesario.

Si trabajas con Destinatarios dinámicos, asegúrate de elegir un widget que contenga una dirección de email, por ejemplo, el widget-Email o Búsqueda.

Nota: Los destinatarios (también los dinámicos) deben ser añadidos como usuarios del formulario para poder abrir la tarea.

Por último, haz click en Validar y luego en Guardar & Publicar.

 

4. Prueba tu nuevo Flujo de Trabajo

¡Ya has terminado la configuración! ¡Es momento de hacer una prueba!

Abre el primer formulario y rellénalo. Al acabar, la integración Tarea enviará automáticamente una tarea a la persona que debe completar el formulario. Cuando esta persona abra su App o App Web, podrá acceder a la pestaña Tareas para ver las tareas asignadas.

Al abrir una tarea, todos los datos rellenados en el primer formulario estarán ahí. 

Nota: Con esta integración, puedes recibir una notificación vía email si configuras la pestaña Email del primer formulario. 

5. ¡Enhorabuena!

¡Acabas de crear un flujo de trabajo!

Por supuesto, es posible encadenar más de dos formularios usando este método. Simplemente, deberás repetir este proceso tantas veces como desees.

 

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