Crie um fluxo de trabalho para solicitar a aprovação da fatura, solicitação de serviço ou relatório. Condicione uma tarefa aos seus formulários.
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Esta funcionalidade está disponível apenas para os Planos Ramo, Árvore e Floresta.
1. Adicione a Integração de Tarefa
Primeiramente inicie a sessão com o seu login e senha na Plataforma MoreApp, selecione o formulário que deseja editar e entre em modo edição ao clicar em Editar Formulário.
Para começar a configurar o fluxo de trabalho, você deverá acessar a guia Integrações. Clique em Adicionar Integração.
2. Configure a Integração
Para criar um Fluxo de Trabalho, você deve criar dois formulários.
Em seu primeiro formulário do Fluxo de Trabalho, configure a Tarefa, selecionado primeiro a Pasta (Folder) aonde o se encontra seu segundo formulário. No campo Formulário (Form), selecione então o formulário em si.
Em Destinatários, você deve adicionar o email no qual essa instrução será enviada. Em Destinatário Dinâmico, você pode deixar o destinatário aberto selecionando um campo de dentro do formulário. Dessa forma cada Ordem de Serviço terá um destinatário diferente.
Por último, no campo Mensagem escreva uma mensagem e clique em Guardar & Publicar.
3. Experimente o seu novo fluxo de trabalho
Vamos colocar seu fluxo de trabalho em teste!
Digamos que ao preencher o seu primeiro formulário, uma Ordem de Serviço, o destinatário configurado por você deverá receber uma Tarefa para preencher um segundo formulário, exemplo de Aprovação.
Na prática, o funcionário em campo vai até o local do serviço, e preenche o formulário Ordem de Serviço, colocando ali o material usado, a duração do serviço e ira coletar a assinatura do cliente. Ao finalizar o formulário, automaticamente uma Instrução de Trabalho será enviada ao escritório para o preenchimento do formulário de Aprovação da Ordem.
4. Parabéns!
Você acabou de criar um Fluxo de Trabalho. Lembrando que você pode conectar mais de dois formulário ao um fluxo.
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