Cómo Guardar automáticamente Informes PDF en OneDrive | MoreApp

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Esta característica está disponible en los planes Rama, Árbol y Bosque. Consulta nuestros planes.

1. Configura la Integración OneDrive

Ve a la Plataforma de MoreApp y accede al formulario con el que quieres trabajar. Haz click en Editar y ve a la pestaña Integraciones. Haz click en Añadir Integración y selecciona OneDrive.

Para empezar con la configuración, primero debes conectar tu cuenta OneDrive con MoreApp. Para ello, selecciona la Service Account o Conecta una nueva cuenta. Puedes revisar este tutorial si necesitas más información sobre cómo configurar Service Accounts.

Ruta

En Ruta, puedes indicar la estructura de las carpetas según cómo deseas guardar los informes PDF. Por ejemplo, nombra la carpeta Checklist. La carpeta Checklist aparecerá con este nombre en OneDrive. Todos los PDF se añadirán a esta carpeta. También puedes utilizar placeholders para crear diferentes carpetas en función del campo del formulario.

Ejemplo: Checklist ${nombreLocal}

Si deseas una subcarpeta en la carpeta principal, puedes utilizar una barra (/). Por ejemplo: Checklist/MoreApp. La carpeta principal será Checklist y la subcarpeta será MoreApp. Cuando se usan placeholders, se hacen diferentes carpetas principales y subcarpetas, dependiendo de los campos del formulario.

Ejemplo: Checklist/${cliente}.

Nombre del archivo

Crea un nombre de archivo para tus PDFs. Asegúrate de que utilizas un nombre de archivo único. Para ello, puedes utilizar varios placeholders. Si el nombre de archivo no es único, el PDF será anulado por la versión más reciente.

Si seleccionas la opción Incluir archivo CSV, también se agregará un archivo CSV a OneDrive.

Para finalizar la configuración, haz click en Verificar.

Cuando tu formulario esté listo, haz click en Publicar.

2. Configura el Email y PDF

Configura el email y el PDF para que se genere un informe en PDF. Ahora podrás enviar los registros a tu OneDrive.

Notas:

• Añade al menos un destinatario a tu configuración de email.

• Asegúrate de que tienes un PDF configurado en la pestaña Email.

• Si tienes más de una plantilla PDF configurada, solamente la primera se subirá a OneDrive.

• Las imágenes no se subirán a OneDrive, solo el informe PDF.

• Los archivos de Word y Excel no se pueden subir a OneDrive.
  
  

3. Rellena un Formulario

Rellena un formulario para poder comprobar que se genera una nueva carpeta en OneDrive.

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